12月15日，記者從由中國(guó)農(nóng)藥發(fā)展與應(yīng)用協(xié)會(huì)主辦的“第四屆農(nóng)藥進(jìn)出口形勢(shì)分析及經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)”上了解到，受全球經(jīng)濟(jì)影響，我國(guó)農(nóng)藥出口數(shù)量和金額持續(xù)兩年大幅下跌，2016年下降幅度超兩位數(shù)。國(guó)內(nèi)農(nóng)藥企業(yè)紛紛聚焦東南亞市場(chǎng)，以尋求突圍。

　　2016年農(nóng)藥出口數(shù)量和金額持續(xù)大幅下跌

　　會(huì)上，農(nóng)業(yè)部農(nóng)藥檢定所副所長(zhǎng)嚴(yán)端祥指出，歐洲、美國(guó)、日本這三大經(jīng)濟(jì)體增長(zhǎng)速度放緩，對(duì)世界的出口造成較大影響。同時(shí)，國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，農(nóng)藥非法國(guó)際貿(mào)易猖獗以及農(nóng)藥政策調(diào)整滯后性等原因，導(dǎo)致出口疲軟。

　　一直以來(lái)，我國(guó)農(nóng)藥出口量占據(jù)我國(guó)農(nóng)藥生產(chǎn)量的半壁江山，而近兩年比重有所下降。農(nóng)業(yè)部農(nóng)藥檢定所國(guó)際交流與服務(wù)處處長(zhǎng)張文君介紹，近年來(lái)我國(guó)農(nóng)藥進(jìn)出口形勢(shì)疲軟，2015年，我國(guó)農(nóng)藥生產(chǎn)374.1萬(wàn)噸，出口150.9萬(wàn)噸(出口量占我國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)量約40%)，出口金額72.83億美元，同比2014年下降8.06%和16.87%；2015年，進(jìn)口農(nóng)藥數(shù)量為5.8萬(wàn)噸，金額6.8億美元，分別比2014年減少14.2%和8.9%，出現(xiàn)農(nóng)藥進(jìn)出口雙雙下降。

　　數(shù)據(jù)顯示，2016年1～10月，我國(guó)農(nóng)藥出口109.98萬(wàn)噸，出口額45.12億美元，同比下降15%和27%；這是繼2015年農(nóng)藥出口量下滑至-8.06%后，今年銷(xiāo)量再降15%。

表1 2011—2016年農(nóng)藥出口情況

　　從圖表可以看出，近兩年農(nóng)藥出口數(shù)量和金額持續(xù)大幅下跌，下降幅度超過(guò)兩位數(shù)。

　　2016年上半年出口數(shù)量和金額降幅為21.8%和33.0%。近3個(gè)月下降幅度比上半年有所放緩，分別減少7%和6%。

表2 2016年中國(guó)農(nóng)藥出口TOP10

　　張文君談到，目前，東南亞、拉丁美洲和非洲是我國(guó)農(nóng)藥出口的主要目地，三地合計(jì)占我國(guó)農(nóng)藥出口總量近65%。(2016年1～10月，出口國(guó)家和地區(qū)159個(gè)，出口規(guī)模排前30位的國(guó)家和地區(qū)合計(jì)占出口總量80.9%，總金額65.2%。其中，非洲和拉丁美洲占10個(gè)國(guó)家和地區(qū)，亞洲占13個(gè)國(guó)家。)

　　逆勢(shì)增長(zhǎng)11%！出口東南亞市場(chǎng)前景可觀

　　與其他區(qū)域相比，出口東南亞市場(chǎng)卻同比增長(zhǎng)。據(jù)中國(guó)海關(guān)出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年上半年，農(nóng)藥出口總量為73萬(wàn)噸，出口金額總計(jì)19.58億美元，其中30%共計(jì)價(jià)值約5.84億美元(19.1萬(wàn)噸)的農(nóng)藥出口到東南亞市場(chǎng)。2016年上半年，中國(guó)出口到東南亞市場(chǎng)的農(nóng)藥數(shù)量較上年同期增長(zhǎng)11%(去年同期為17.2萬(wàn)噸)。按出口金額計(jì)算，排名前五位的東南亞出口目的國(guó)(越南、印尼、泰國(guó)、馬來(lái)西亞和新加坡)占出口東南亞市場(chǎng)農(nóng)藥總額的92.7%。按出口金額計(jì)算，2016年上半年緬甸、馬來(lái)西亞、印尼、柬埔寨和老撾出口額較上年同期有所增長(zhǎng)，而泰國(guó)、新加坡、越南和菲律賓有不同程度下降。

　　農(nóng)業(yè)比重高、種植作物相似和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等原因，使我國(guó)很多企業(yè)看好東南亞市場(chǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，東南亞耕地面積1.9億公頃(我國(guó)耕地面積1.3億公頃)。

表3 東南亞耕地面積

　　“2011年到2015年我國(guó)農(nóng)藥出口數(shù)量走勢(shì)，如果將統(tǒng)計(jì)周期延展至5年。從數(shù)量上看，近五年來(lái)，原藥出口持續(xù)下跌，年平均年下跌3.75%；而農(nóng)藥制劑出口數(shù)量，雖然受到2015年拐點(diǎn)的影響，也依然保持6.75%的增長(zhǎng)。”AgroPages世界農(nóng)化網(wǎng)CEO胡異談到。世界農(nóng)化網(wǎng)團(tuán)隊(duì)通過(guò)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，東南亞國(guó)家以農(nóng)業(yè)為基礎(chǔ)，農(nóng)業(yè)對(duì)GDP貢獻(xiàn)處于首位，都在50%以上。東南亞國(guó)家農(nóng)民傾向于通過(guò)及時(shí)效果來(lái)判斷農(nóng)藥效果，偏向于使用混劑以及農(nóng)藥有效成分含量較高的產(chǎn)品，農(nóng)民認(rèn)為用藥多品種多對(duì)靶標(biāo)作用會(huì)起效快，這也受限于農(nóng)民的受教育程度，他們對(duì)病蟲(chóng)草害沒(méi)有科學(xué)的認(rèn)識(shí)，基本通過(guò)他人推薦和個(gè)人直觀感受來(lái)選擇使用農(nóng)藥。

　　此外，緬甸、老撾和柬埔寨，經(jīng)濟(jì)環(huán)境處于半封閉，由于政治、經(jīng)濟(jì)因素和周邊及國(guó)際互動(dòng)還不充分，政府意愿積極拓展經(jīng)濟(jì)，但自身能力有限，很多基礎(chǔ)設(shè)施正在籌建中?？傮w來(lái)講，整個(gè)東南亞市場(chǎng)還比較低端，對(duì)于天氣等外在因素的抗逆能力較差。比如今年緬甸先是大旱，然后大澇，對(duì)農(nóng)化市場(chǎng)影響很大。馬來(lái)西亞整個(gè)上半年都是干旱，農(nóng)藥肥料銷(xiāo)售都基本停滯。除越南外，緬甸、孟加拉、柬埔寨和老撾等市場(chǎng)農(nóng)民用藥投入十分的有限，大概每畝投入在10元人民幣左右，政府對(duì)農(nóng)業(yè)發(fā)展及水利設(shè)施建設(shè)投入有限，對(duì)農(nóng)民用藥指導(dǎo)也不夠，主要還是靠經(jīng)驗(yàn)用藥。

　　聚焦東南亞和印度市場(chǎng)

　　會(huì)上，更多企業(yè)對(duì)東南亞和南亞市場(chǎng)前景看好。淄博新農(nóng)基農(nóng)藥化工有限公司(下稱(chēng)“新農(nóng)基”)董事長(zhǎng)邵長(zhǎng)祿介紹，緬甸人口5,000多萬(wàn)，耕地2億多畝地(人口是山東省的一半，種植面積則是山東的四倍)。緬甸的作物主要是水稻、香蕉、油料作物(豆類(lèi)、花生、芝麻)、瓜果、蔬菜等。水稻的面積最大，占接近一半。但是緬甸水稻的用藥水平相比于中國(guó)更低，尤其是水田除草劑用得較少。

　　緬甸是2012年對(duì)外開(kāi)放的，之前50年一直是軍政府獨(dú)裁統(tǒng)治，工業(yè)尤其是輕工業(yè)很不發(fā)達(dá)，本國(guó)沒(méi)有農(nóng)藥生產(chǎn)，所用農(nóng)藥都是從泰國(guó)、中國(guó)邊境走私過(guò)去的，走私的產(chǎn)品多是中文標(biāo)簽。一直到如今，這種貿(mào)易也能占到市場(chǎng)份額的39%。

　　邵長(zhǎng)祿談到，緬甸的農(nóng)藥市場(chǎng)基本上沒(méi)有品牌可言，農(nóng)民都是本著“能用就行”的理念進(jìn)行選擇。另一方面，緬甸農(nóng)民很窮，經(jīng)濟(jì)實(shí)惠、價(jià)廉物美是主流呼聲。因此，在緬甸，關(guān)于農(nóng)藥品牌的討論才剛剛開(kāi)始。

　　然而，緬甸是東南亞一大農(nóng)業(yè)國(guó)，發(fā)展前景十分看好，所以從正規(guī)渠道進(jìn)入緬甸的中國(guó)公司、泰國(guó)公司、印度公司、臺(tái)灣公司會(huì)越來(lái)越多，競(jìng)爭(zhēng)會(huì)日益加劇，未來(lái)五年將是市場(chǎng)格局形成的時(shí)段。新農(nóng)基于2012年進(jìn)入緬甸，成立Topagri Myanmar Limited，中文名“緬甸怡浦”，業(yè)務(wù)模式和公司國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售一樣，不通過(guò)當(dāng)?shù)厥〖?jí)代理，由業(yè)務(wù)人員直接賣(mài)到縣鄉(xiāng)一級(jí)。經(jīng)過(guò)三年發(fā)展，目前建立起擁有70個(gè)人的團(tuán)隊(duì)，獲得登記證達(dá)100多個(gè)，即使是在緬甸經(jīng)濟(jì)遭遇下行的趨勢(shì)下，也實(shí)現(xiàn)了連續(xù)三年盈利。

　　同為農(nóng)業(yè)大國(guó)的印度也是國(guó)內(nèi)企業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。上海樹(shù)農(nóng)化工有限公司總經(jīng)理李開(kāi)慧介紹，印度主要種植作物有：第一大作物是谷物4,600萬(wàn)公頃(25%)，水稻4,300萬(wàn)公頃(24%)，棉花2,500萬(wàn)公頃(含轉(zhuǎn)基因棉花和非轉(zhuǎn)基因棉花)(14%)，大豆1,100萬(wàn)公頃，玉米是900萬(wàn)公頃，蔬菜是660萬(wàn)公頃。2014年農(nóng)藥市場(chǎng)份額約18億美元。其中殺蟲(chóng)劑占53%，除草劑24.7%，殺菌劑17.9%，其它占4.5%，除草劑近兩年增長(zhǎng)比較明顯。水稻、棉花、谷物上農(nóng)藥使用量占農(nóng)藥總使用量的66%。

　　近年來(lái)，印度本土企業(yè)和中國(guó)企業(yè)市場(chǎng)占有率不斷提高。2009年前，印度國(guó)內(nèi)農(nóng)藥市場(chǎng)額配比跨國(guó)公司85%，本土公司10%，中國(guó)公司占比不到5%。2014年，跨國(guó)公司占比70%，中國(guó)公司占比15%，本土公司占比15%。

　　不過(guò)，中國(guó)企業(yè)在印度登記時(shí)間比較長(zhǎng)，需要經(jīng)過(guò)經(jīng)歷毒理、生化測(cè)試、物理化學(xué)、包裝、有效期測(cè)試等，需要5～6年時(shí)間。登記費(fèi)用也比較高，以最簡(jiǎn)單的Me Too Product(相同的產(chǎn)品，如草甘膦、吡蟲(chóng)啉、甲維鹽等)，等級(jí)費(fèi)用也需要20萬(wàn)美金以上。目前，中國(guó)有65家企業(yè)、33個(gè)產(chǎn)品在印度有登記。

　　李開(kāi)慧表示，印度有10多家大型的原藥生產(chǎn)企業(yè)，不過(guò)印度原藥工廠的90%原材料從中國(guó)農(nóng)化企業(yè)和化工企業(yè)采購(gòu)。在印度，活躍最高的作物是小麥、水稻和棉花，這幾個(gè)作物的種植面積最大，用藥量也最大。除此之外，油料作物的用藥比例也比較大。最近十年傳統(tǒng)作物的種植面積沒(méi)有太大變化，但是用藥量逐年增長(zhǎng)。隨著轉(zhuǎn)基因種子的推廣，轉(zhuǎn)基因作物的種植面積和用藥量逐年增長(zhǎng)。此外，印度市場(chǎng)殺蟲(chóng)劑用量超過(guò)50%，除草劑用量相對(duì)其它國(guó)家較少。

　　目前，上海樹(shù)農(nóng)化工有限公司與印度合作的客戶(hù)5個(gè)，項(xiàng)目60多個(gè)，登記下來(lái)的產(chǎn)品7個(gè)。

　　本次大會(huì)由中國(guó)農(nóng)藥發(fā)展與應(yīng)用協(xié)會(huì)主辦，AgroPages世界農(nóng)化網(wǎng)、北京穎泰嘉和生物科技股份有限公司、北京科發(fā)偉業(yè)農(nóng)藥技術(shù)中心和廣州市西美信息科技有限公司共同協(xié)辦。

　　為了肯定農(nóng)藥出口企業(yè)的工作業(yè)績(jī)與成就，鼓勵(lì)企業(yè)做大做強(qiáng)，提高對(duì)外影響力、知名度和國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，為行業(yè)的發(fā)展做出更大貢獻(xiàn)，會(huì)上發(fā)布了2016年度中國(guó)農(nóng)藥出口企業(yè)50強(qiáng)名單并頒發(fā)了證書(shū)。

　　協(xié)會(huì)為北京穎泰嘉和生物科技股份有限公司、山東濰坊潤(rùn)豐化工進(jìn)出口股份有限公司、南京紅太陽(yáng)股份有限公司、湖北沙隆達(dá)對(duì)外貿(mào)易有限公司、深圳銀鯤鵬貿(mào)易有限公司等企業(yè)頒發(fā)“2016年度中國(guó)農(nóng)藥出口企業(yè)50強(qiáng)”證書(shū)。