附件一：泰國(guó)市場(chǎng)介紹

一、     經(jīng)濟(jì)預(yù)期增長(zhǎng)

中泰兩國(guó)同處亞太地區(qū)，地理位置接近，具有發(fā)展經(jīng)貿(mào)關(guān)系的良好條件；兩國(guó)的經(jīng)貿(mào)合作潛力巨大，前景廣闊。在中國(guó)-東盟貨物自由貿(mào)易協(xié)議下，降低了原材料、半成品和資本貨物的關(guān)稅稅率，有利的推動(dòng)了雙邊進(jìn)出口業(yè)務(wù)增長(zhǎng)，為中泰雙方的相互投資和貿(mào)易往來創(chuàng)造了更多機(jī)會(huì)。

盡管面臨世界經(jīng)濟(jì)危機(jī)、政局不穩(wěn)等不利因素，世界銀行預(yù)測(cè)2010年泰國(guó)經(jīng)濟(jì)將增長(zhǎng)3.5%，出口將增長(zhǎng)15％，民間投資將增長(zhǎng)4-5％。隨著政局逐步穩(wěn)定和工業(yè)生產(chǎn)恢復(fù)，預(yù)期市場(chǎng)需求將會(huì)有規(guī)模性增長(zhǎng)。

二、     市場(chǎng)輻射度高

泰國(guó)所處地理位置優(yōu)越，且泰國(guó)的英語普及率高，國(guó)際化程度高，市場(chǎng)可輻射至日本、韓國(guó)、印度、孟加拉、印尼、馬來西亞、新加坡、老撾、越南、緬甸、柬埔寨等多個(gè)國(guó)家。

三、     利好政策

東盟-中國(guó)自由貿(mào)易協(xié)議自今年1月1日正式生效，自貿(mào)區(qū)內(nèi)90%的商品將實(shí)施零關(guān)稅，此舉將有助提高泰中兩國(guó)雙邊貿(mào)易額。

此外，為方便貿(mào)易往來，泰國(guó)規(guī)定商業(yè)銀行可自行開通人民幣結(jié)算服務(wù)，無需向央行提出申請(qǐng)。人民幣結(jié)算使貿(mào)易雙方都不必像以美元結(jié)算那樣承受匯率風(fēng)險(xiǎn)。人民幣成為中泰貿(mào)易與投資便利化的重要載體。中泰兩國(guó)之間的經(jīng)貿(mào)聯(lián)系必將更加緊密。

四、     市場(chǎng)需求

中國(guó)一東盟自貿(mào)區(qū)建成后，在7000多種實(shí)現(xiàn)零關(guān)稅的商品中，化工產(chǎn)品和與化工密切相關(guān)的商品有近2000種，雙方化工產(chǎn)業(yè)互補(bǔ)優(yōu)勢(shì)將凸顯出來，貿(mào)易規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。

精細(xì)化工：中國(guó)東盟雙邊化工產(chǎn)品貿(mào)易以中間產(chǎn)品為主，以化工制成品為輔。如農(nóng)藥中間體、醫(yī)藥中間體等。我國(guó)精細(xì)化工工業(yè)與東盟相比，有一定優(yōu)勢(shì)，如磷酸鹽、檸檬酸、賴氨酸、維生素E、A等產(chǎn)品。此外，泰國(guó)有機(jī)化工原料需求種類和數(shù)量比較多，接近下游終端的原料產(chǎn)品市場(chǎng)需求旺盛，如洗滌日化原料等。洗滌劑約70%從中國(guó)進(jìn)口。中國(guó)產(chǎn)品價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯，“中國(guó)制造”在泰國(guó)的接受程度很高。

染料：泰國(guó)盛產(chǎn)棉花且纖維質(zhì)量好，紡織業(yè)發(fā)達(dá)，染顏料需求明顯。泰國(guó)的紡織品制造業(yè)盡管最近幾年遭遇了政治和經(jīng)濟(jì)挑戰(zhàn)，但是紡織工業(yè)仍然快速反彈。2010年泰國(guó)的紡織和服裝工業(yè)有望增長(zhǎng)10-15%，帶動(dòng)染料需求。

我國(guó)苯系、萘系、蒽醌系的大噸位中間體，傳統(tǒng)的硫化染料、分散染料、還原染料，中低檔黃、紅、藍(lán)色有機(jī)顏料，在產(chǎn)量、價(jià)格上都具有較強(qiáng)的比較優(yōu)勢(shì)。

橡膠產(chǎn)品：泰國(guó)橡膠產(chǎn)量占全球首位，2010年上半年，泰國(guó)橡膠制品出口額同比增長(zhǎng)57.3%，達(dá)到301.1億美元，主要為復(fù)合橡膠、輪胎和手套。未來幾年，泰國(guó)繼續(xù)鼓勵(lì)提高橡膠價(jià)值，增加生產(chǎn)及出口橡膠加工制品。鼓勵(lì)擁有技術(shù)的外國(guó)投資者進(jìn)入橡膠加工業(yè)，例如生產(chǎn)輪胎。橡膠加工機(jī)械和橡膠助劑在泰國(guó)都具有市場(chǎng)空間。

附件二：泰國(guó)化工產(chǎn)業(yè)介紹

    化工行業(yè)是泰國(guó)最富活力的行業(yè)之一，行業(yè)總值過萬億泰銖，從生產(chǎn)到物流運(yùn)輸擁有一套完善的基礎(chǔ)設(shè)施。2009，泰國(guó)化工產(chǎn)品外貿(mào)額達(dá)到4630億泰銖。國(guó)內(nèi)銷售額更是翻了近三番?；て髽I(yè)同時(shí)對(duì)諸如食品加工、塑料制品、清潔劑、紡織品、汽車、家具、醫(yī)藥和水凈化等行業(yè)起到了重要的輔助作用。

    泰國(guó)化工行業(yè)泰、外資企業(yè)林立，全球業(yè)界執(zhí)牛耳者亦在泰國(guó)有項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)，如：泰國(guó)國(guó)家石油總公司、暹羅水泥集團(tuán)、羅勇烯烴公司、泰國(guó)石化倉儲(chǔ)有限公司、Dow、三菱、東培工業(yè)股份有限公司、美孚石油以及在泰國(guó)經(jīng)營(yíng)了四十多年的世界最大的化工生產(chǎn)企業(yè)巴斯夫集團(tuán)。在民族企業(yè)中，泰國(guó)國(guó)家石油總公司是石化和塑料樹脂生產(chǎn)的龍頭；暹羅水泥集團(tuán)是泰國(guó)和東南亞第一的聚烯烴類化工品生產(chǎn)商。

泰國(guó)化工品生產(chǎn)種類齊全，包括丙烯腈一丁二烯丙烯一苯乙烯共聚物、鋯、粘著劑、染料、化肥、電影膠片、酸性物、涂料、防紫外線涂層以及其他種類繁多的化工品。

    2009年，泰國(guó)二甲苯產(chǎn)量為306萬噸，乙烯253萬噸，純苯187萬噸，聚丙烯l58萬噸，高濃度聚乙烯l28萬噸，丙烯126萬噸。同時(shí)，泰國(guó)聚乙烯氯化物年產(chǎn)96萬噸，聚乙烯對(duì)苯二酸鹽86萬噸，乙烯二氯化合物78．5萬噸，苯乙烯54．5萬噸，丁二烯29．5萬噸。結(jié)構(gòu)化成長(zhǎng)終端產(chǎn)品生產(chǎn)商因其生產(chǎn)成本低廉，在行業(yè)結(jié)構(gòu)里居于主導(dǎo)地位。相比而言，初級(jí)化工品生產(chǎn)就需要消耗大量能源和原材料。根據(jù)工業(yè)經(jīng)濟(jì)辦公室的數(shù)據(jù)，終端產(chǎn)品占泰國(guó)化工品產(chǎn)量的75％。

    多年來，泰國(guó)政府在化工行業(yè)發(fā)展上一直起著舉足輕重的作用。BOl更是通過給予外國(guó)企業(yè)土地所有權(quán)、稅收和機(jī)械進(jìn)口稅減免優(yōu)惠等分區(qū)稅收優(yōu)惠及非稅收優(yōu)惠來吸引外商投資。除了政府對(duì)化工行業(yè)的監(jiān)管和支持，像泰國(guó)工業(yè)聯(lián)合會(huì)等非官方機(jī)構(gòu)也長(zhǎng)期致力于維護(hù)本土企業(yè)的權(quán)益。泰國(guó)工業(yè)聯(lián)合會(huì)下屬的化工行業(yè)分會(huì)成立于三十多年前，擁有150家會(huì)員，是聯(lián)合會(huì)的第二大分支機(jī)構(gòu)。其下設(shè)初級(jí)化工品、染料涂料、肥皂清潔劑、農(nóng)藥和一般化工品等五個(gè)支部。泰國(guó)工業(yè)聯(lián)合會(huì)將石化塑料行業(yè)歸屬石油工業(yè)分會(huì)設(shè)下的一個(gè)獨(dú)機(jī)構(gòu)。

    歷經(jīng)數(shù)年的強(qiáng)勁發(fā)展，一批批陸續(xù)在泰國(guó)投產(chǎn)的新的化工項(xiàng)目使產(chǎn)能增長(zhǎng)保持在一個(gè)很穩(wěn)定的水平上。然而，由于去年遭受了全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)的波及，泰國(guó)化工行業(yè)放緩了發(fā)展步伐。去年，化工品進(jìn)口額為3490億泰銖，比2009年下降9．78％；出口額為ll40億泰銖，同比減少8．14％。不過，工業(yè)經(jīng)濟(jì)辦公室稱，由于政府“強(qiáng)盛泰國(guó)”經(jīng)濟(jì)刺激方案的實(shí)施將拉動(dòng)需求，泰國(guó)化工行業(yè)的貿(mào)易狀況會(huì)很快改善。龐大的經(jīng)濟(jì)刺激方案在2012年年底前將為經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入1．43萬億泰銖。環(huán)球商務(wù)觀察咨詢公司預(yù)測(cè)，2010年泰國(guó)化工行業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境將有起色。一些市場(chǎng)分析人士更是指出乙烯、丙烯、苯生產(chǎn)在今年面臨新的機(jī)遇。

    當(dāng)下，石化行業(yè)正值泰國(guó)“2004—2018發(fā)展規(guī)劃”的第三階段，業(yè)內(nèi)廠商發(fā)展迅猛。工業(yè)經(jīng)濟(jì)辦公室統(tǒng)計(jì)的2008年全國(guó)石化銷售額為4354億泰銖，出口占了半數(shù)以上。這得益于靠近中國(guó)龐大的石化市場(chǎng)的地緣優(yōu)勢(shì)和東盟自貿(mào)區(qū)的成立。

    雖然首都曼谷具備很大吸引力。但是大多數(shù)石化供應(yīng)商還是將生產(chǎn)基地設(shè)在220公里以外的泰國(guó)東海岸羅勇府瑪達(dá)普工業(yè)園內(nèi)。石化行業(yè)的發(fā)展始于上世紀(jì)七十年代，當(dāng)時(shí)泰國(guó)探測(cè)出在泰國(guó)灣蘊(yùn)藏著豐富的天然氣儲(chǔ)備，并且制訂了“東海岸發(fā)展規(guī)劃”以促進(jìn)開發(fā)。泰國(guó)工業(yè)區(qū)管理局負(fù)責(zé)該規(guī)劃的監(jiān)管。

    瑪達(dá)普工業(yè)園匯聚了包括石化、化工生產(chǎn)等眾多重工企業(yè)。其基礎(chǔ)設(shè)施、功能配備、供水、污水處理能力加之距瑪達(dá)普深水港僅兩公里的地理優(yōu)勢(shì)都為上述產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了極佳的條件。泰國(guó)東部也是其他大型工業(yè)園的聚集地。

    泰國(guó)化工廠商發(fā)展前景光明。全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、與多國(guó)自貿(mào)協(xié)議的簽訂都會(huì)帶來更多的機(jī)遇。